CONJUNTOS DE SOLUÇÕES EPM | HOSPITALIDADE

Planeamento Financeiro e Gestão de Desempenho para a Indústria Hoteleira

O ERA Hospitality Solution Set reúne processos de orçamento, previsão, planeamento financeiro, planeamento operacional, relatórios e gestão de desempenho na nuvem Oracle EPM para hotéis resort, hotéis urbanos, centros esportivos, locais de entretenimento, restaurantes, cafés e lounges.

Desenvolvida com recursos de nuvem Oracle EPM e a experiência da ERA no setor hoteleiro, a solução fornece um modelo de planeamento mais confiável, rastreável e previsível para processos de receitas, despesas, CapEx, força de trabalho, operações e relatórios de gestão.

Hotéis resort e urbanos Planeamento de salas, alimentos e bebidas e operações Orçamento versus análise real Previsão apoiada por IA Relatórios Financeiros e de Gestão

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Desafios da indústria

Principais desafios no planeamento financeiro da hospitalidade

Nas organizações hoteleiras, o planeamento não se limita à preparação de um orçamento. Taxas de ocupação, sazonalidade, estratégias de preços, custos de alimentos e bebidas, despesas com mão de obra, planos de investimentos e variáveis operacionais afetam diretamente os resultados financeiros.

Flutuações sazonais de ocupação

Orçamentos, metas de receitas e custos operacionais precisam ser replanejados de acordo com as épocas alta e baixa.

Preços dinâmicos e mudanças de mercado

A demanda do mercado, o desempenho do canal, as condições competitivas e as estratégias de preços afetam diretamente o planeamento de receitas.

Custos de alimentos e bebidas e serviços

A variabilidade nos custos de alimentação, mão de obra e serviços exige orçamento preciso, controlo de custos e previsão de lucratividade.

Rotatividade de funcionários e custos de formação

O recrutamento, a formação, o planeamento de turnos e a perda de produtividade afetam os custos da força de trabalho.

Despesas de capital

As decisões de renovação, melhoria e investimento devem ser geridas através de um planeamento a longo prazo.

Previsões de ocupação

A previsão precisa da ocupação é fundamental para orçamentos e estratégias de receita confiáveis.

Por que a transformação é necessária

Dos processos desconectados do Excel ao planeamento controlado e integrado

Coleta manual de dados, solicitação de orçamentos de diferentes departamentos através do Excel, erros de fórmulas, problemas de integridade de dados e análise limitada de cenários geram perda de tempo, riscos de controlo e atrasos de decisão nos processos de planeamento hoteleiro.

Problemas de integridade de dados

Erros do utilizador

Dados criados manualmente

Distribuição e coleta baseada em Excel

Erros de fórmula e dados inconsistentes

Análise de cenário limitada

Problemas de desempenho

Riscos de segurança de dados

Plataforma única, processos controlados, dados confiáveis e tomada de decisão mais rápida.

Escopo da Solução

Planeamento hoteleiro de ponta a ponta, das receitas às despesas, do investimento aos relatórios

O conjunto de soluções de hospitalidade ERA aborda receitas, custos, investimentos, força de trabalho, relatórios financeiros e processos de relatórios de gestão de empresas de hospitalidade dentro de uma estrutura de nuvem Oracle EPM integrada.

Planeamento de receita

Receitas de quartos
Receitas de alimentos e bebidas
Outras receitas operacionais

Despesas e despesas Gestão de Custos

Despesas de quarto
Despesas de alimentos e bebidas
Outras despesas operacionais
Despesas Não Operacionais

Capital e Planeamento de força de trabalho

Planeamento de Investimentos
Custo de pessoal
Planeamento de força de trabalho

Integração

Dados mestre e Dados reais
Dados de hospitalidade
Balancete
Receita Operacional e Despesa

Relatórios Financeiros

Balanço Patrimonial e Demonstração de resultados
Fluxo de caixa
Planeamento de Fluxo de Caixa

Relatórios Gerenciais

Orçamento versus análise real
Rentabilidade e Análise de custos
Relatórios ad hoc

Casos de uso

Áreas críticas de planeamento para operações hoteleiras

O conjunto de soluções de hospitalidade ERA cobre as áreas críticas de planeamento das organizações de hospitalidade em todos os principais processos de negócios.

Planeamento de quartos

Planeamento por tipo de quarto, quartos fora de serviço, taxas de ocupação dupla e número de quartos disponíveis.

Planeamento de receita de quartos

Planeamento de receitas com ADR, ADP, taxa de ocupação, canal, tipo de quarto, segmento de mercado, comissões e métodos de precificação.

Planeamento de receitas de alimentos e bebidas

Planeamento de receita de alimentos e bebidas vinculado ao planeamento de quartos, coberturas de entrada e receita direta de alimentos e bebidas.

Outras receitas operacionais

Planejando SPA & bem-estar, clube de golfe, clube de tênis, taxas de aluguer e outras receitas de serviços.

Planeamento de despesas e custos

Planejando todas as despesas operacionais, itens de custo e despesas departamentais.

CapEx & Força de trabalho

Gestão de despesas de pessoal, planeamento de força de trabalho e despesas de capital (CapEx).

Planeamento apoiado por IA

Previsão mais inteligente e suporte a decisões com Oracle IPM

Com os recursos de nuvem Oracle EPM e gestão inteligente de desempenho (IPM), os processos de planeamento fazem mais do que analisar dados históricos. Eles analisam anomalias, variações, tendências e erros de previsão para fornecer um suporte mais forte às decisões para o futuro.

Automatizar

Automatiza processos rotineiros de planeamento e análise e detecta comportamentos e tendências recorrentes.

Prever

Gera previsões para períodos futuros e acelera processos de previsão contínua.

Monitor

Sinaliza variações críticas, anomalias e alterações de desempenho em um estágio inicial.

Interagir

Permite que os utilizadores acessem dados mais rapidamente por meio de assistente digital e recursos de consulta em linguagem natural.

Planeamento Preditivo

Anomalia e Detecção de Variância
Geração automatizada de previsões financeiras
Sugestão de ação e Apoio à Decisão
Sazonalidade e Análise de tendências
Pontuação de risco e Geração de cenário

Previsão automática

Previsão Automatizada

Previsão contínua em execução contínua
Integrado com Dashboard e Smart View
Previsão de vários conjuntos de dados

Previsão Avançada

Regressão e Algoritmos de ML
Cenários de previsão de longo prazo
Gestão de modelos centralizada e auditável

Informações de negócios

Identifique antecipadamente variações, anomalias e lacunas de previsão

O Oracle IPM Business Insights detecta automaticamente variações, erros de previsão e anomalias em dados reais e fornece avisos antecipados para gestão.

Variação e previsão de variação Visão de preconceito

Análise de Variância e Viés de Previsão

Revela preconceitos ocultos nas previsões criadas pelas equipes. Mede a lacuna entre as previsões e os valores reais para identificar erros sistemáticos.

Se uma cadeia hoteleira prevê consistentemente uma ocupação sazonal de 95%, enquanto a ocupação real permanece em torno de 86%, a Oracle EPM Cloud pode analisar a lacuna e detectar otimismo sistemático na previsão.

Insight de previsão

Destaca diferenças significativas entre as previsões planeadas e as previsões futuras geradas por IA.

Se um modelo de IA prevê que a ocupação do próximo mês excederá 90% devido a um grande congresso na cidade, enquanto a equipe de planeamento prevê 75%, o sistema pode sinalizar essa diferença e ajudar a gestão a atualizar a estratégia de preços.

Visão da anomalia

Detecta automaticamente situações incomuns em que os dados reais se desviam das tendências esperadas.

Se os cancelamentos de reservas no meio da semana aumentarem para três vezes o nível normal, o sistema poderá sinalizar a anomalia e alertar a equipe de operações sobre um possível problema de integração OTA ou erro de preço.

Relatórios e análises

Visão geral rápida e análise em tempo real de todas as operações

Com painéis de KPI, comparações entre orçamento e real, análises baseadas em departamentos e relatórios financeiros, as equipes de gestão podem monitorar as operações de forma mais rápida e confiável.

Painéis de visão geral rápida

Acompanhe KPIs de todas as operações em uma única visualização. Quartos, F&B, golfe, SPA e outras unidades podem ser monitorizados no mesmo ecrã.

Relatórios Financeiros e Gerenciais

Faça a gestão de centralmente a demonstração de resultados, o balanço patrimonial, o fluxo de caixa e os relatórios gerenciais.

Análise em tempo real

Analise dados reais e comparações de orçamento em todas as métricas.

Visão multidimensional

Analise por empresa, cenário, versão, período, departamento e moeda.

Uso flexível com Smart View

Use o Excel como uma interface de nuvem Oracle EPM controlada em vez de deixar o Excel completamente.

Análise ad hoc

Crie análises multidimensionais em qualquer conjunto de dados diretamente por meio do Smart View usando fórmulas do Excel. Salve sua análise como um formulário e integre-a ao sistema sem desenvolvimento adicional e com maior controlo sobre as estruturas de relatórios.

Cenário e Modelagem

Decisões financeiras mais fortes com diferentes cenários

Comparações entre orçamento e real e análises de impacto financeiro podem ser realizadas em diferentes níveis de empresa, moedas, cenários e alternativas de versão.

Comparação entre todos os níveis da empresa

Análise com diferentes moedas

Alternativas de cenário e versão

Configuração de meta

Análise rápida de impacto financeiro

Simulação de Monte Carlo

Análises de Atingimento de Meta

Alternativas de pior/melhor/cenário base

Visualização inteligente

Use o Excel como uma interface controlada em vez de uma planilha não controlada

Com o Smart View, os utilizadores podem manter seus hábitos de Excel enquanto gerenciam dados dentro de uma estrutura de nuvem Oracle EPM centralizada, segura e auditável.

Trabalhando com todas as funções do Excel e recursos baseados em células

Fácil entrada de dados em massa

Interface de relatórios personalizável

Projetando relatórios sem suporte de TI

Formulários e relatórios disponíveis através da interface web

Atribuição de tarefas sequenciais com base em processos e rastreamento de status de tarefas

Adequação da Indústria

Solução flexível para diferentes negócios de hotelaria

O conjunto de soluções de hospitalidade ERA foi projetado para ser aplicável a organizações de hospitalidade de diferentes escalas e estruturas.

Hotéis Resort

Hotéis na cidade

Centros Esportivos

Locais de entretenimento

Restaurantes, Cafés e Restaurantes Salões

Grupos hoteleiros e cadeias de empresas

Histórias de sucesso

Experiência selecionada em hospitalidade e EPM

Você pode explorar experiências de projetos selecionadas entregues na área de EPM.

Glória Hotéis & Estâncias

Planeamento e Orçamento EPM

Planeamento consolidado de estruturas complexas de receitas e despesas para hotéis resort e gestão de rentabilidade.

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O Grupo Mármara

Planeamento e Orçamento EPM

Mover processos de orçamento e relatórios de hotéis e empresas de diferentes locais para uma única plataforma.

Leia a história →

CONTACTO

Vamos fortalecer juntos seus processos de planeamento hoteleiro

Nossa equipe de especialistas pode avaliar seus processos de planeamento de hospitalidade com você e ajudar a definir o roteiro de nuvem Oracle EPM certo para sua organização.

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